沙特最大IPO项目年内正式启动。
近日，沙特公共投资基金(PIF)旗下的油气钻井公司ADES宣布寻求在沙特证券交易所IPO，计划融资46亿沙特里亚尔(约合人民币89亿元)，有望成为沙特今年最大的IPO项目。
ADES的价格区间在每股12.5-13.5里亚尔之间，ADES的估值高达152亿里亚尔(约合人民币295亿元)。在价格区间公布后的几个小时内，ADES的IPO就获得了超额认购。
面向机构投资者的认购将于周四截止，最终报价计划于9月20日公布，个人投资者可在9月26日至9月28日期间认购。
在此次IPO中，该公司发行了2.37亿股新股。同时，沙特公共投资基金等公司的股东也将按持股比例出售1.01亿股，共发行3.38亿股，使ADES的自由流通股比例达到30%。
ADES成立于2008年，总部位于沙特的达曼，是中东和北非最大的钻井运营商之一，在七个国家运营着85台钻机。
该公司的主要客户包括世界上最大的石油出口国Saudi Aramco、科威特石油公司和卡塔尔北方石油公司。到2022年底，这三家公司合计占ADES积压订单的95%以上。
ADES于2017年登陆伦敦证券交易所，4年后被私有化，估值5.16亿美元(约合人民币37亿元)。自那以后，该公司通过并购进行了扩张。
去年，ADES来自客户订单的收入达到24.7亿沙特里亚尔(约合人民币48亿元)，2021年这一数字为15.1亿沙特里亚尔(约合人民币29亿元)。2022年，公司实现利润3.9亿沙特里亚尔(约合人民币7.7亿元)。
ADES打算利用此次IPO的收益来减少一些负债，并为其提供发展战略资金。路透社援引ADES董事长艾曼·阿巴斯(Ayman Abbas)的话说，“IPO将支持我们继续实现增长，巩固我们在沙特和全球自升式钻井市场的领导者地位。”
沙特是波斯湾最繁忙的IPO市场之一，但今年的开局相对低迷，ADES的IPO有望重振沙特股市。
根据彭博的统计，今年年初在沙特开始交易的股票价值不到9亿美元(约合65.5亿元人民币)，比去年同期下降了82%。彭博指出，ADES和汽车租赁公司米露租车的IPO将推动这一数字的增长。
在上市公司盈利和相对稳定的油价提振乐观情绪后，沙特股市基准指数从今年3月的低点反弹了12%，市场前景变得更加光明。"